Vous pouvez gérer la devise de votre organisation affichée dans Sales Insights, et dans toute l'interface Piano Analytics, depuis les paramètres de votre organisation :
Ouvrez Paramètres > Data Management > Configuration > Devise. Vous arrivez sur une page où vous choisissez entre deux configurations :
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Configuration simple (devise affichée) : modifie le symbole de devise affiché dans l'interface, sans convertir les montants. Vous pouvez la modifier à tout moment.
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Configuration avancée (devise de conversion) : convertit en temps réel tous les montants entrants dans une devise de référence unique. Cette option est puissante mais permanente ; ne l'utilisez donc que si vous en avez réellement besoin.
Les deux configurations prennent en charge jusqu'à 168 devises.
Modifier la devise affichée
Utilisez cette option pour modifier le symbole de devise affiché dans toute l'interface, sans convertir aucune valeur.
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Sur la page Devise, sous Configuration simple, cliquez sur Modifier la devise affichée.
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Sélectionnez une devise parmi Devises les plus utilisées ou Autres devises. Une coche indique votre sélection actuelle.
Modifier la devise affichée n'affecte pas les données de votre organisation. Cela met à jour le symbole affiché dans l'interface, y compris pour les montants historiques, car seul le symbole change. Le paramètre s'applique à l'ensemble de l'organisation, donc à tous les utilisateurs, et une seule devise peut être affichée à la fois.
Configurer la devise de conversion
Utilisez cette option lorsque votre marquage collecte des montants dans plusieurs devises et que vous souhaitez les convertir tous en temps réel dans une devise de référence unique.
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Sur la page Devise, sous Configuration avancée, cliquez sur Utiliser la devise de conversion.
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Lisez la boîte de dialogue de confirmation, puis cliquez sur Oui, je confirme pour l'activer, ou sur Non, annuler pour conserver votre configuration actuelle.
La devise de conversion est permanente. Une fois activée, vous ne pouvez plus la désactiver ni changer la devise de référence. Les événements porteurs d'un montant sont convertis automatiquement aux taux de change en temps réel, et la conversion s'applique aux données futures, pas aux données historiques. Ne l'activez que si vous êtes sûr d'avoir besoin d'une normalisation multi-devises.